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OLED行业的快速发展带动材料市场需求猛增 生产企业主要集中于中间体和单体粗品[图]

2019-07-17 13:33:57字号:T|T
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    OLED材料是OLED面板的核心组成部分,决定OLED显示屏的性能表现。OLED上游所涉及的材料主要包括有机材料、ITO 玻璃、偏光片及封装胶等,其中有机材料与 OLED 面板的发光具有最紧密的关系,发光材料占比OELD中间体市场份额超过50%,OLED材料的主流生产厂商主要集中在日本、德国、美国及韩国,其中日本厂商更是占据明显优势。

OLED材料分类

材料分类
主要材料
代表厂商
OLED发光材料
红光主体材料
UDC、陶氏化学、住友化学、日本东丽、默克、LG化学
红光客体材料
绿光主体材料
UDC、陶氏化学、住友化学、出光兴产、新日铁化学、斗山、日本东丽、默克、三星SDI
绿光客体材料
蓝光主体材料
出光兴产、保土谷化学、陶氏化学、JNC、Cynora、Kyulux
蓝光客体材料
OLED通用材料
电子注入材料
德山金属、LG化学、三星SDI、日本东丽、保土谷化学、出光兴产、陶氏化学
电子传输材料
德山金属、LG化学、三星SDI、日本东丽、保土谷化学、出光兴产、默克
空穴注入材料
LG化学、三星SDI、日本东丽、保土谷化学、JNC、默克、陶氏化学
空穴传输材料
德山金属、LG化学、三星SDI、日本东丽、保土谷化学、默克

资料来源:公开资料整理

    经过多年产学研的共同努力,OLED材料得到很好的进步,从第1代荧光发光材料逐步发展至已经实现量产的磷光发光材料,再到目前正是研究热门的第3代TADF材料,现有材料组合已经很好的满足了产品的需求,但是仍需要持续发展,尤其是蓝色磷光材料以及第3代TADF材料,且材料方面的专利多数被外国公司拥有,中国公司需要持续努力,争取更多核心专利。我国在支持OLED产业发展方面,近年来完善并出台了多项政策。

OLED材料相关政策

资料来源:公开资料整理

    中国虽具有一定的 OLED 产业基础,但产业链尚不完善,尤其是上游产品竞争力不强,关键设备以及整套设备的系统化技术等大都掌握在日本、韩国和欧洲企业手中,目前我国多数企业主要聚焦在上游零件制造、有机发光材料等领域。

OLED产业链示意图

资料来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2019-2025年中国OLED材料行业市场竞争现状及投资方向研究报告》数据显示:据DSCC(Display Supply Chain Consultants),2017年OLED材料收入增长43%,达8.69亿美元。2018年全球OLED材料收入达11.56亿美元。预计2022年前OLED材料市场将以24%的复合年增长率增长,2022年达到25.6亿美元。

2012-2018年全球OLED材料市场规模

资料来源:DSCC(Display Supply Chain Consultants)

    OLED的快速发展将带动整个OLED产业链的快速扩张,包括制造设备、材料、组装等产业链都将孕育巨大的机遇,随着OLED面板被各大厂商应用在最新款的电子产品上,OLED产业链的上游功能材料也受到相应的需求刺激呈现出爆发式的增长。2012年我国OLED材料需求量约0.28吨,到2017年达到了0.93吨,2018年国内OLED材料需求量约2.11吨。预计到2020年我国OLED材料需求量将达到10吨,未来几年国内OLED材料需求将迅猛增长。

2012-2018年中国OLED材料市场需求情况

资料来源:智研咨询整理

    大部分OLED材料与LCD无法通用,所以OLED材料领域的市场空间较大,2018年全球OLED材料市场容量已经达到了11.56亿美元,OLED材料在中国的发展也快速增长,2018年中国OLED材料市场规模达9.6亿美元,同比2017年增长107.34%。

2012-2018年中国OLED材料市场规模走势

资料来源:智研咨询整理

    尽管国际的OLED材料企业具有技术领先优势,但是在成本压力下,国际的OLED材料企业一般都把部分OLED中间体或单体粗品的生产外包出去,中国是全球主要的OLED中间体和单体粗品的生产企业,主要厂商包括万润股份、西安瑞联、吉林奥来德、北京阿格蕾、吉大瑞博、濮阳惠成及西安彩晶等,而在高纯单体方面仍相对处于弱势。

中国OLED材料行业主要企业

企业名称
简介
万润股份
万润股份目前是国内最大OLED中间体生产商之一,已经成功打入三星、LG的供应链体系,作为面板上游材料最大的供应商之一,受下游强劲需求的影响,订单预计会出现大幅增长,是公司新的利润增长点。
濮阳惠成
濮阳惠成根据市场需求情况开发出OLED功能材料芴类衍生物并于2011年形成产业化生产。公司重点开发OLED蓝光功能材料芴类衍生物,其他OLED功能材料主要包含:OLED空穴传输材料,空穴注入材料,空穴阻挡材料,电子注入材料、传输材料和阻挡材料以及材料合成的催化剂配体有机膦类化合物等。
永太科技
永太科技在电子化学品行业尤其是平板显示行业已深耕细作多年,积累了丰富的生产、管理经验,公司极强的产业化能力,为该项目的顺利实施提供了有力的保障。永太科技拟以自有资金9,500万元投资年产60吨OLED电子材料建设项目。项目满产后年新增收入17,300万元,年新增净利润4,162万元,
强力新材
公司与台湾昱镭光电科技股份有限公司(以下简称“昱镭光电”)、无锡韵金投资、上海淇闻投资于6月28日签署投资合作协议,拟以现金出资设立常州强力昱镭光电材料有限公司(以下简称“合资公司”),公司初始注册资本为人民币6600万元(强力新材和昱镭光电的持股比例分别为34.55%、44.91%),主要从事OLED有机材料、聚酰亚胺溶液及薄膜、OLED封装材料等电子材料的研发、生产和销售。
西安瑞联
2001年开始进入OLED材料领域,主要从事OLED升华前材料生产,现在已经拥有1000多种OLED单体和中间体合成和纯化技术,升华前OLED材料中间体供应商,约占其80%,并且是日本出光在中国大陆的唯一供应商,公司其他客户包括美国UDC、陶氏化学、日本出光兴产、德国默克等。
西安彩晶
西安彩晶光电于2008年10月成立,位于西安市高新技术产业开发区,注册资金9000万元,2011年规划投资6.2亿元在西安经济技术开发区兴建占地330亩,年产液晶中间体及单体、医药中间体100吨的产业基地。公司专注于液晶显示材料、有机电致发光材料、电子化学品和相关的精细化学品的研发、生产和销售。发光材料主要生产α-NPB,TPD,Alq3,TPA等。
阿格蕾
公司专注OLED材料的研发,与北京大学、中科院化学所、香港大学有密切产研合作关系,目前以研发并具有OLED材料40多种,具备年产50吨中间体的能力。
吉林奥来德
吉林奥来德成立于2005年6月,产业集中在长春高新技术产业开发区光电产业园内,吉林奥来德是一家专业从事有机电致发光材料(OLED材料)的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。吉林奥来德是首家国家立项支持的有机发光材料产业化基地,是“中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位。现有产品包括空穴注入材料、空穴传输材料、发光层材料(荧光体系、磷光体系)、电子传输材料四大类近百余种,另有OLED中间体几十种。

资料来源:公开资料整理 

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